融資上市

香港以其國際金融中心地位享譽全球,其多元化的融資管道及方式吸引了眾多的企業在港融資。而選擇適當的融資方案,並有效利用財務杠杆已成為左右企業擴張的新挑戰。 家譽專業移民顧問公司擁有豐富的融資經驗,並建立廣闊的人脈關係網,與眾多大中型金融和基金管理公司及風險投資基金保持長期緊密的合作關係。一直以來,我們的融資專才審時度勢,配合投資者的發展策略,制訂具有長遠規劃的融資方案,不僅為企業解決了資金鏈的壓力,而且通過運用融資工具為企業實現資源與資本的整合。

在香港上市的優勢

1

國際金融中心地位

香港是國際公認的金融中心,資本市場規範、成熟,已有眾多中國內地企業及跨國公司在交易所上市集資。

2

國際化運營平臺

香港沒有外匯管制,資金流出入不受限制;香港稅率低、基礎設施一流、政府廉潔高效。在香港上市,有助於內地發行人建立國際化運作平臺,實施「走出去」戰略。

3

本土市場理論

香港作為中國的一部分,長期以來是內地企業海外上市的首選市場。一些在香港及另一主要海外交易所雙重上市的內地企業,其絕大部分的股份買賣在香港市場進行。香港的證券市場既達到國際標準,又是內地企業上市的本土市場。

4

健全的法律體制

香港法規完善,如證券及期貨條例、上市規則、收購合併守則等。這為籌集資金的公司奠定堅實的基礎,也增強了投資者的信心。

5

國際會計準則

除《香港財務報告準則》及《國際財務報告準則》之外,在個別情況下,香港交易所也會接納新申請人採用美國公認會計原則及其它會計準則。

6

完善的監管架構

香港交易所的《上市規則》力求符合國際標準,對上市發行人提出高水準的披露規定。我們對企業管治要求嚴格,確保投資者能夠從發行人獲取適時及具透明度的資料,以便評價公司的狀況及前景。

7

再融資便利

上市6個月之後,上市發行人就可以發行新股融資。香港是容易讓企業在第二及第三輪集資時籌到錢的地方,這主要因為不少投資基金駐香港,所以在香港上市,不要只看上市第一輪籌到的錢和費用,因為那只是起步,如果企業能證明到其能力,它們在香港籌資的能力可以很高。

8

先進的交易、結算及交收措施

香港的證券及銀行業以健全、穩健著稱;交易所擁有先進、完善的交易、結算及交收設施。

9

地理和文化接近

香港與內地往來十分便捷,語言文化非常相近,便於上市發行人與投資者及監管機構溝通。

香港上市程式

一般而言,擬上市公司需經過以下幾個步驟/程式,才可成功上市

(1)聘請專業仲介機構(包括保薦人、律師、會計師、評估師等)

(2)審查及評估(上述專業仲介機構進行盡職調查及評估)

(3)集團重組(擬上市公司和專業仲介機構共同商討及落實上市重組的架構,使適合上市及配合公司未來的業務發展)

(1)審計及編制會計師報告 (會計師編制擬上市公司過去業績及財務狀況之報告)

(2)編撰上市文件(保薦人草擬招股章程及各上市文件)

若以H股公司形式上市,向中國證監會提供保薦人報告及公司境外上市申請

(1)呈交上市申請表及有關文件予聯交所並回答聯交所就上市之查詢

(2)若以H股形式上市,獲中國證監會批准申請企業的境外上市

(3)聯交所上市委員會進行上市聆訊

(1)聯交所上市委員會批准上市申請

(2)保薦人連同公關公司向投資者推介擬上市公司

(3)刊發招股章程

(4)接受公眾認購申請

(5)正式掛牌上市

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